(08月20日)水泥行业数据企稳广东排在加到时间:2014-08-20原文公开发表:2014-08-20人气:5水泥价格：本周全国水泥市场价格环比小幅回升0.16%。库存：8月11日至8月15日，本周全国水泥库容之比71.00%，环比上升0.14%。华北：库容比75%，环比持平；东北：库容比71%，环比持平；华东：库容比71%，环比上升0.29%(芜湖-5%)；中南：库容比70%，环比上升0.21%(英德-3%)；西南：库容比71%，环比持平；西北：库容比69%，环比持平。
生产线及生产能力：开建生产能力：贵州龙里红狮二期4500T/D熟料线项目计划8月底点燃投产(卓创资讯)。限产计划：安徽巢湖8月计划限产2-3成；江苏苏锡常及浙北水泥企业8月限产4-5成；南京地区熟料线投产持续；湖北鄂东区域水泥企业计划8月每条熟料线限产10天。煤炭价格：秦皇岛港动力煤平仓价格持平，西安烟煤价格持平。
区域水泥煤炭价格劣：各城市皆持平。水泥股投资策略：7月份数据企稳，但三北仍为重灾区，广东排在：据国家统计局发布的数据表明，2014年7月份水泥产量22297万吨，单月同比快速增长3.5%，单月同比增长速度较6月份的0.83%有显著提高；2014年1-7月份全国规模以上水泥产量13.69亿吨，前7个月总计水泥产量快速增长为3.7%。从各省数据看，市场需求惨淡仍然集中于在三北地区：7月水泥产量负增长的省份有：河北(-9.98%)、黑龙江(-11.14%)、吉林(-1.01%)、新疆(-16.28%)、海南(-5.3%)、广西(-7.82%)。有一点注目市场需求充沛的省份为广东省，1-7月份总计水泥产量快速增长16.44%，其中7月份单月同比快速增长20.27%，增长速度居于全国之硕大，融合我们从草根所理解的情况，目前区域内企业盈利水平仍正处于历史同期最低区间。
三北地区同广东、华东数据的差异性我们指出其决定因素是地方政府的资产负债表，广东省粤东一带新一轮造城运动令其市场需求充沛。保持水泥股增持评级：我们指出水泥股目前不具备投资价值，引荐标的：海螺水泥(港沪交换标的)、金隅股份(北京国资改革、京津冀一体化)、塔牌集团、华新水泥、江西水泥、祁连山等。
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